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Soll Solana die Investition des Jahrzehnts werden?


Das Valuation Model von VanEck (einer der größten ETF-Manager der Welt) hat vor 3 Tagen eine Analyse über die Skalierbarkeit und die langfristige Entwicklung von Solana veröffentlicht. 

Was folgte, waren entsprechende Schlagzeilen und auch erste Expertenanalysen versuchen nun, den inneren Wert von Solana erneut zu bewerten - auch im Vergleich zu Ethereum. Ein erstes Bild zeigt uns, warum Solana nach Meinung einiger Fachleute die Nase vorn hat - es sind die drei Haupteinnahmenströme: Staking, Transaktionsgebühren und Token Burns.

Ist solana der ethereum-killer? 

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Vergleiche sind unvermeidlich: Laut VanEck scheint Solana für ein erhebliches Wachstum bereit zu sein und bietet Vorteile, die Ethereum derzeit nicht hat. Die effiziente Architektur und Skalierbarkeit von Solana gewährleisten einen hohen Transaktionsdurchsatz und niedrige Kosten, was es zu einem gewichtigen Konkurrenten macht. Während Ethereum mit Ethereum 2.0 zu einem Proof-of-Stake-Mechanismus übergeht, arbeitet Solana bereits mit einem Proof-of-History-Konsens, der die Latenzzeit verringert und die Sicherheit erhöht (65.000 Transaktionen pro Sekunde). 

VanEck geht davon aus, dass Solana bis zum Jahr 2030 jährlich 600 Milliarden Transaktionen von schätzungsweise 534 Millionen monatlich aktiven Usern abwickeln wird. Diese Zahlen sind entscheidend für die Generierung von Einnahmen, insbesondere angesichts der niedrigen Transaktionskosten. Je höher das Transaktionsvolumen und die Nutzeraktivität, desto profitabler wird Solana.

Um das Nutzererlebnis zu verbessern, hat Solana Local Fee Markets eingeführt, einen Mechanismus, der es ermöglicht, verschiedene Transaktionspipelines je nach Nachfrage zu trennen. Damit wird das Problem der Überlastung der Blockchain auf Plattformen wie Ethereum gelöst. 

Laut der Studie wird der Miner Extractable Value (MEV) die Haupteinnahmequelle für Solana sein und im Basisfall 67,5 % der Gesamteinnahmen ausmachen. Der MEV ist im Wesentlichen ein Maß für den Gewinn, den ein Blockchain-Validierer durch die Bestellung von Transaktionen erzielen kann.

Nicht zu vergessen: Solana verfügt über ein wachsendes Ökosystem, das weit über das dezentrale Finanzwesen (DeFi) hinausgeht und auch nicht-fungible Token (NFTs), Web3-Anwendungen und mehr umfasst.

VanEck weist eben auch auf die Tatsache hin, dass Ethereum im zweiten Quartal 2021 einen jährlichen Nettoumsatz von rund 2,1 Milliarden US-Dollar erwirtschaftete, während Solana im gleichen Zeitraum 112 Millionen US-Dollar einnahm. Zwar sind die Zahlen von Solana deutlich niedriger, aber Solana ist ein viel jüngeres Projekt und zeigt mehrere 

Anzeichen für schnelles wachstum

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Einer der auffälligsten Vergleiche ist die Investitionsrendite. Solana bietet eine durchschnittliche Einsatzrendite von 6,23%, fast doppelt so viel wie Ethereum mit 3,6%. Höhere Einsatzrenditen können für Investoren ein Anreiz sein, ihre Token zu halten, was eine stabilere wirtschaftliche Basis für Solana schafft.

Die solana prognose bis 2030 - von 5 % - 80 %

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Der Rahmen von VanEck für die Bewertung von Solana bietet einen umfassenden Überblick über drei Szenarien: Base, Bear und Bull. 

Es wird angenommen, dass der Marktanteil von Solana in der Endphase zwischen pessimistischen 5% und optimistischen 80% liegen könnte. Die Schätzung des SOL-Preises für das Jahr 2030 variiert dramatisch: von 9,81 $ in einem Bärenmarkt bis 3.211,28 $ in einem Bullenmarkt. 

Zu beachten ist hierbei jedoch folgendes: Die Schätzungen beinhalten auch unterschiedliche Werte aus verschiedenen Sektoren wie dem Finanzwesen, dem Bankwesen, dem Zahlungsverkehr und sogar dem Metaverse.

  • Basisszenario: Unter dieser Annahme könnte Solana 30% des Smart-Contract-Marktes erobern. Der prognostizierte Solana-Preis im Jahr 2030 liegt bei 334,70 US-Dollar und einem geschätzten Umsatz von 8,271 Milliarden US-Dollar.

  • Bären-Szenario: In diesem Szenario erobert Solana nur 5 % des Smart-Contract-Marktes, wodurch der Solana-Preis bis 2030 auf 9,81 $ fällt. Der geschätzte Umsatz beträgt in diesem Szenario nur 410 Mio. $.

  • Bullen-Szenario: Optimistisch betrachtet sagt VanEck voraus, dass Solana 80 % des Smart-Contract-Marktes erobern könnte, wodurch der SOL-Preis bis 2030 auf erstaunliche 3.211,28 $ steigen würde. Die Umsatzprognose steigt in diesem Szenario auf 51,786 Milliarden US-Dollar.

Für die Bewertung des Solana-Ökosystems ist es heutzutage ebenfalls wichtig, sowohl die Gaspreise als auch die vielversprechenden dApps zu berücksichtigen. Pyth Price Oracle führt die Liste mit den höchsten Ambitionen an, gefolgt von Magic Eden und Chainlink Data Storage. Auf der anderen Seite hat die Plattform dApps wie Backpack xNFTs mit über 55.000 Usern und Render mit 1,3 Millionen Usern, was die Vielfalt und Skalierbarkeit der Plattform zeigt.

Stabilitätsbedenken: Ein Reality-Check zur Stabilität 

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Die Architektur von Solana ist zwar innovativ, aber auch ihre Achillesferse: Die häufigen Netzwerkausfälle geben Anlass zur Sorge über die Zuverlässigkeit des Systems. Solana hatte unvorhersehbare Ausfälle, die über längere Zeiträume andauerten und das Vertrauen von Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen, etwas auf die Probe gestellt. 

Trotz der rosigen Zukunftsaussichten, die VanEck in seinem Bullenbericht malt, gibt es gerade hier Bedenken hinsichtlich der Stabilität von Solana. Das Netzwerk hat eine Reihe von Ausfällen hinter sich - sieben in nur 13 Monaten zwischen Januar 2022 und Februar 2023. Diese Ausfälle dauern lange und haben schwerwiegende Auswirkungen auf den Einsatz von Solana im Finanz- und Nicht-Finanzsektor.

Die Kehrseite der Medaille? Solana hat seit März 2023 nach wichtigen Netzwerk-Upgrades eine 100%ige Betriebszeit. Diese Korrekturen ändern jedoch nichts an der Tatsache, dass das Design von Solana zukünftige, unvorhergesehene Komplikationen bergen kann.

Obwohl das Solana-Team zahlreiche Verbesserungen vorgenommen hat, bleibt ein Teilrisiko bestehen und verdeutlicht die Herausforderungen, die mit dieser noch im Beta-Stadium befindlichen Plattform verbunden sind. Mit einem neuen Design namens Firedancer in der Pipeline könnte die Zukunft noch mehr Ungewissheit bergen. Doch gleichwohl muss man sagen, dass die Fehlerbehebung sicherlich zur frühen Entwicklung gehören muss. 

Die Zukunft ist Flexibel - wie Projekte wie “Minetrix” den Bedarf definieren

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Ein weiterer Fokus im Vergleich liegt darauf, welche Entwicklungen und Projekte in der Sphäre entstehen. So ist einer der Hauptakteure im Bereich Cloud-Mining auf der Ethereum Blockchain und lässt über einen ausgeklügelten Prozess Bitcoin Mining betreiben. Gerade solche jungen Projekte finden sich häufig bei Ethereum.

Obwohl Bitcoin Minetrix und Solana in unterschiedlichen Bereichen des Ökosystems tätig sind - Bitcoin Minetrix im Bereich des Bitcoin-Cloud-Minings und Solana im Bereich skalierbarer Blockchain-Lösungen - zielen beide darauf ab, die wichtigsten Herausforderungen in ihren jeweiligen Bereichen anzugehen. 

Die Besonderheit von Minetrix ist zum Beispiel die Verwendung eines tokenisierten Systems, das durch den BTCMTX-Token repräsentiert wird. Diese können Investoren kaufen und mit ihnen Mining Credits erwerben. Mithilfe dieser Mining-Credits können sie dann Bitcoin-Mining-Leistung kaufen, ohne die üblichen hohen Einstiegshürden in Bezug auf Hardware und technisches Know-how.

Dies ist eine Innovation im Cloud Mining, da es die Risiken von Betrug und unsicheren Investitionen minimiert. Solche neuen Versionen, die sich auf der Blockchain neu definieren entscheiden natürlich auch über die Zukunft und Notwendigkeit von Ethereum und Solona. 

Auch wenn die Bewertung von VanEck einen vielversprechenden Ausblick für den SOL-Token von Solana bietet, ist der Bericht nicht nur rosig. Von den prognostizierten Einnahmen und Marktanteilen bis hin zum aktuellen Ökosystem und den Stabilitätsproblemen gibt es potenzielle Herausforderungen. Zudem sollte man eine Offenlegung nicht vergessen: Das VanEck-Team besitzt SOL-Token und ist an anderen Solana-basierten Anwendungen wie Hive Mapper, Helium und Render beteiligt.


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Author: Mary Smith

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